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Weil Geld mehr ist als eine Summe
Alles beginnt damit, sich mit dem Thema Geld und Werte zu beschäftigen
Alles beginnt damit, sich mit dem Thema Geld und Werte zu beschäftigen
Selbst Menschen, die bisher noch nicht viel Zugang dazu hatten – entweder, weil ihnen das nötige Wissen bisher verschlossen blieb oder weil sie es rundweg abgelehnt haben – möchte ich dazu motivieren, sich dem Thema zu nähern. Für Ablehnung kann es viele Gründe geben. Diese herauszufinden ist ein Aspekt meines etwas anderen Beratungsansatzes.
Darum ist der erste Schritt, im persönlichen Gespräch mehr über dich, über deine Ziele, Werte und Pläne zu sprechen. Für diese und ähnliche Fragen werden wir Antworten finden:
- Welche Bedeutung hat Geld für dich?
- Was ist dir hinsichtlich deines Vermögens für die kommenden 5, 10, 20, 30, ... Jahre wichtig?
- Was soll mit deinem Vermögen bis dahin passiert sein, damit du finanziell rundum zufrieden und glücklich bist?
- Was sind deine größten Ängste, Sorgen und Gefahren, die möglicherweise eintreten und dein Vermögen beeinflussen könnten?
- Was benötigst du auf deinem Weg, um die gewünschten Resultate zu erreichen?
- Wie kannst du für deinen individuellen Reichtum (nicht nur finanziell) sorgen, der auch Werte und Respekt vor anderen und Nachhaltigkeit berücksichtigt?
Nachdenken ist gut, Vorausdenken ist besser
Ich berate dich so individuell, wie du einzigartig bist
Gemeinsam betrachten wir deine Finanzen, entwickeln Gestaltungsmöglichkeiten, steuerliche Optimierungen und besprechen gegebenenfalls familiäre Themen wie Erbschaft, Schenkung und Testament bis in die Tiefe. Du als Person und deine Ziele sind mir genauso wichtig wie deine Werte und die Geschichte „deines Geldes“. Denn das alles bist du – es ist ein Ausdruck deines Lebensstils.
Jetzt wird es konkret, z. B. mit diesen Themen:
- Was muss ich tun – oder unterlassen – um mein Vermögen zu erhalten, auszubauen und zu schützen?
- Wie kann ich typische Anlagerisiken minimieren oder vermeiden?
- Kann ich evtl. steuerliche Vorteile für mich und meine Familie nutzen und kostengünstig umsetzen?
- Wie kann ich meine Altersvorsorge langfristig aufbauen und gestalten?
- Wie lässt sich meine Verrentung bzw. ein Auszahlplan meines liquiden Vermögens gestalten
„Der Sieger steht erst am Ende der Saison fest!“
Langfristige Anlageerfolge mit größtmöglicher Sicherheit und Unabhängigkeit
Mein Ziel ist es, echte Lösungen für dich zu finden. Eine Strategie, die dich und deine Familie glücklich und unabhängig macht. Mindestens genauso wichtig ist es für mich, dir Wissen zu vermitteln, mit dem dein Verständnis für Finanzthemen wächst. Denn es ist meine Mission, Menschen in die Lage zu versetzen, selbst kompetent mit ihren Finanzen umzugehen. Weil es aus meiner Sicht ein wichtiger Teil der persönlichen Lebensplanung und der persönlichen Freiheit ist. Insofern sehe ich mich auch als Wertevermittler.
Deine persönliche Zehn-Jahres-Garantie!
Die Kombination aus wissenschaftlich fundierten Erkenntnissen aus der Kapitalmarkt- und Verhaltensforschung und meinen eigenen Sichtweisen sowie Werten, werden zu einer nachhaltigen, sicheren und erfolgreichen Zukunft für dich führen. Sollten die Resultate nach 10 Jahren hinter unseren gemeinsam erarbeiteten Erwartungen zurückbleiben, verzichte ich in den nächsten 5 Jahren auf 50% meines Honorars.
Meine persönlichen AGBs
Meine Beratung kannst du in Anspruch nehmen, wenn du über ein frei investierbares Kapital von mindestens einer sechsstelligen €-Summe verfügst. Und wenn du Werte wie Offenheit, Ehrlichkeit, Transparenz, Fairness und Vertrauen teilst.
Honorierung meiner Leistung: Du bezahlst ausnahmslos mich und meine Leistungen für die Erreichung deiner Ziele. Ich nehme grundsätzlich keine Provisionen oder verdeckte Zahlungen durch Dritte an.
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